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早报(07.01)|苹果市值突破三万亿美元!纳指上半年累涨32%;荷兰限制出口,光刻机巨头回应;央行发声释放重要信号:稳汇率!

2023-07-01 09:31:33
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美股方面,三大指数集体收涨,纳指涨1.45%,上半年累涨31.73%;标普500指数涨1.23%,上半年累涨15.91%,分别创1983年来和2019年来各自最大的上半年涨幅;道指涨0.84%,上半年累涨3.8%。

标普500指数的11个板块悉数收涨,标普信息技术/科技板块涨1.82%,可选消费板块涨1.37%,公用事业、医疗保健、电信服务板块也至多涨1.22%,房地产板块涨0.51%表现最差。

龙头科技股全线上涨,英伟达涨3.63%,上半年累涨约190%;Meta涨近2%,上半年涨超138%;特斯拉涨1.66%,上半年累涨超112%;苹果涨超2%,上半年累涨近50%,股价续创新高,成为首家收盘市值达到3万亿美元的公司;奈飞涨2.86%,上半年累涨约50%;微软涨1.64%,上半年累涨超42%;谷歌小幅上涨,上半年累涨超35%。

热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.01%,上半年跌近2.2%。小鹏汽车涨超13%,爱奇艺、蔚来涨超3%,理想汽车涨超2%,百度、哔哩哔哩、唯品会涨超1%,拼多多、京东、富途控股、满帮小幅上涨。

在德国、法国、英国股市均在今年上半年创出历史新高后,意大利股市周五创出2008年以来新高,意大利富时MIB指数年初至今上涨19.08%,不仅要高于德法英市场,在整个欧洲也只逊色于希腊(37.16%)、俄罗斯(29.86%)、爱尔兰(22.71%)等个别市场。

全球资产表现上,WTI 8月原油期货收涨0.78美元,涨幅1.12%,报70.64美元/桶,上半年累跌约10.99%。布伦特8月原油期货收涨0.56美元,涨幅0.75%,报74.90美元/桶,上半年累跌约10.44%;天然气上半年大跌近40%为表现最差大类资产;COMEX 10月黄金期货收涨0.60%,报1948.50美元/盎司,6月份累跌约2.65%,上半年累涨约3.11%。

1. 央行重磅会议!坚决防范汇率大起大落风险!

央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会,会议指出,要深化汇率市场化改革,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2. 中共中央政治局:支持高标准高质量建设雄安新区

中共中央政治局6月30日召开会议,审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》。会议指出,当前雄安新区工作重心已转向高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展并举,制定出台一揽子支持政策,对于统筹推进雄安新区承接北京非首都功能疏解与大规模建设发展,高标准高质量建设雄安新区,具有重要意义。

3. 公募基金“中考”浮出水面,“含AI量”成胜负手

在主动权益类基金中,诺德新生活混合等皆因重仓AI相关标的而斩获不错的收益率。顶流基金经理们业绩表现不佳,张坤、刘格菘、谢治宇等旗下多只产品年内收益率依旧为负。

4. 媒体:全球石油市场压力不散,沙特料将额外自愿减产计划进一步延长

油价难以升破约75美元/桶,这低于沙特平衡自身预算所需的油价水平。几乎所有受访交易员和分析师都预测,沙特的百万桶额外减产将持续到8月份。几位OPEC+代表还表示,尽管无法预测沙特的决定,但似乎有可能延期。OPEC下周的行业会议或有更多暗示。

5. 阿斯麦解释荷兰最新出口管制:并非所有浸润式DUV设备都受限

6月30日,荷兰政府颁布了有关半导体设备出口管制的新条例。根据新出口管制条例规定,荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运最先进的浸润式DUV系统。对此,ASML方面回应称,新的出口管制条例针对对象为先进的芯片制造技术,包括最先进的沉积设备和浸润式光刻系统。ASML的EUV光刻系统在此前已经受到限制。ASML其他光刻系统的发运未受荷兰政府管控。ASML将继续遵守适用的出口管制条例,其中包括荷兰、欧盟及美国的出口管制条例。

6. 为下一次大流行提前做准备!欧盟与辉瑞等公司达成疫苗协议

欧盟委员会周五表示,已经与辉瑞和几家欧洲疫苗制造商达成协议,将保留每年生产3.25亿剂疫苗的产能,以应对未来可能的全球性大流行。据悉,上述协议涵盖了mRNA疫苗、病毒载体疫苗和重组蛋白疫苗,且与先前欧盟和疫苗制造商之间的新冠疫苗协议无关。辉瑞对此表示,该公司理解各国对流行病防范和应对计划的迫切需要,并已采取了几项关键步骤,为未来潜在的全球疫情爆发做好准备。

7. 人民银行重磅发文!切实加大“三农”领域金融支持

中国人民银行决定增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元,进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度,发挥精准滴灌作用,降低社会融资成本,促进扩大就业,支持经济内生动力恢复。其中,支农再贷款、支小再贷款、再贴现分别增加额度400亿元、1200亿元、400亿元,调增后额度分别为8000亿元、17600亿元、7400亿元。截至2023年一季度末,全国支农支小再贷款、再贴现余额2.6万亿元,创历史新高。

8. 持股规模超50亿美金的全球投资大师2023年上半年收益率

2023年上半年,持股规模超50亿美金的全球投资大师收益率情况如下表:其中,巴菲特的资产规模为3251.09亿美元,收益率为18.45%;美国亿万富翁基金经理肯尼斯·费舍尔的资产规模为1651.32亿美元,收益率为16.08%。

9. 工信部等五部门:深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升

工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。聚焦机械、电子、汽车等行业,实施基础产品可靠性“筑基”工程,筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。

10. 新能源行业重磅!“光伏茅”猛降硅片价格

6月30日,隆基绿能官网发布的价格信息显示,182mm单晶硅片的最新报价为2.93元/片,相较于5月29日公示的4.36元/片,下降1.43元/片,降幅32.8%。同时,取消166mm单晶硅片报价。

11. 鼓励生育!携程:每孩发5万,投入10个亿

6月30日,携程集团宣布,推出针对全球员工的生育补贴政策——“程二代程长礼金”。7月1日起,公司入职满3年的全球员工,不论性别,每新生育一个孩子,将获得每年一万元的现金补贴,发放至孩子满5周岁后终止。经初步测算,携程计划未来投入10亿元生育补贴,用于激励员工生育。

12. Kindle告别中国:电子书店停止运营,用户无法再购买新电子书

6月30日起,亚马逊公司旗下Kindle中国电子书店停止运营,也就是说,今天之后,中国用户无法购买新的电子书了(但已购买、已下载到本地的电子书可以读)。根据安排,到2024年6月30日后。中国用户只能阅读下载到本地的电子书,账户中买的电子书将清空。

1. 通胀降温!美国5月PCE物价指数同比回落至3.8%

美国商务部最新数据显示,5月PCE指数环比增加0.1%,同比增加3.8%,这也是名义通胀数据自2021年4月后首度跌破4%;而“美联储最爱的通胀指标”——扣除食品和能源的核心PCE指数环比增加0.3%,同比增加4.6%。除了核心PCE年率的预期为4.7%外,其余所有的数字均与预期一样。

2. 6月制造业PMI转升企稳 服务业恢复放缓或反映前期需求释放

国家统计局发布数据显示,6月制造业采购经理指数(PMI)为49.0%,比上月上升0.2个百分点,结束了自3月以来的连续下降;非制造业商务活动指数为53.2%,比上月下降1.3。综合来看,6月制造业PMI指数小幅反弹,主要推力来自政策预期升温带动生产重回扩张区间;但本期数据同时反映出,需求改善幅度仍较为有限。

3. 外汇局:一季度我国经常账户顺差5575亿元 资本和金融账户逆差5222亿元

国家外汇管理局公布2023年一季度我国国际收支平衡表。2023年一季度,我国经常账户顺差5575亿元,资本和金融账户逆差5222亿元。按美元计值,2023年一季度,我国经常账户顺差815亿美元,其中,货物贸易顺差1299亿美元,服务贸易逆差472亿美元,初次收入逆差66亿美元,二次收入顺差54亿美元。

4. 财政部:1-5月国有企业利润总额17838.1亿元,同比增长10.9%

财政部发布2023年1-5月全国国有及国有控股企业经济运行情况,1-5月,全国国有及国有控股企业主要效益指标同比继续保持增长。1-5月,国有企业营业总收入329110.6亿元,同比增长6.2%。1-5月,国有企业利润总额17838.1亿元,同比增长10.9%。1-5月,国有企业应交税费24538.1亿元,同比下降0.8%。

5. 年轻人买爆了!5月彩票销售同比大增超52%

5月份,全国共销售彩票500.21亿元,同比增加172.55亿元,增长52.7%。其中,福利彩票机构销售163.87亿元,同比增加32.45亿元,增长24.7%;体育彩票机构销售336.34亿元,同比增加140.10亿元,增长71.4%。

6. 北京人口老龄化程度加深 每2名户籍劳动力在抚养1名老年人

《2022年北京市老龄事业发展概况》中提到,北京老年抚养系数持续上升,近十年增幅最大。按15岁-59岁劳动年龄户籍人口抚养60岁及以上户籍人口计算,北京市老年抚养系数为51.1%,比上年增长3.8个百分点,这意味着北京市每2名户籍劳动力在抚养1名老年人。总体来看,老年抚养系数增速高于少儿抚养系数。

1.2023年全国上半年“最赚钱”新房,上海多达7个!

据统计,2023年全国上半年十大“最赚钱”新房中,上海多达7个,北京、杭州、深圳各1个。

2. 提升电子元器件可靠水平!五部门印发文件

工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。意见提出,电子行业重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学元器件、光通信器件、新型敏感元件及传感器、高适应性传感器模组、北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高速连接器、高端射频器件、高端机电元器件、LED芯片等电子元器件的可靠性水平。

3. 国家知识产权局发布《二〇二二年中国知识产权保护状况》白皮书

国家知识产权局今天发布《二〇二二年中国知识产权保护状况》白皮书显示,2022年,中国政府进一步夯实知识产权法治根基,深化知识产权保护体制机制改革,不断强化知识产权全链条保护,筑牢知识产权领域安全屏障,广泛开展知识产权保护宣传培训,各项工作取得积极进展。

4. 2023暑期档总票房破41亿

据灯塔专业版实时数据,截止昨日21:50,2023年暑期档(6月1日-8月31日)总票房(含预售)突破41亿,《消失的她》《变形金刚:超能勇士崛起》《蜘蛛侠:纵横宇宙》暂列票房前三位。

5. 交通运输部:前5月全国港口货物吞吐量增长7.9%

6月30日,国新办举行新闻发布会,相关负责人表示,1—5月,全国港口完成货物吞吐量达到了67.5亿吨,同比增长7.9%。推进港口资源深化整合,17个省(市)组建港口集团。强化港口铁水联运功能,1—5月集装箱铁水联运量同比增长10.2%。1—5月份,完成水运建设投资734亿元,同比增长30.3%

6. 交通运输部:今年1—5月份完成水运建设投资734亿元 同比增长30.3%

交通运输部副部长付绪银表示,今年以来,我部把稳增长、扩内需摆在更加突出的位置,加快推进重大项目建设,持续扩大有效投资规模。今年1—5月份,完成水运建设投资734亿元,同比增长30.3%,固定资产投资保持较快增长,应该说为稳增长、扩内需提供有力支撑。

歌尔股份:上半年净利润同比预减76%-84%

金风科技:拟133亿元投建秦皇岛新能源装备产业基地

天合光能:拟定增募资不超过109亿元

湖北能源:拟29.9亿元投资建设神木500MW光伏发电项目

三只松鼠:股东拟减持不超6%公司股份

粤水电:拟投建多个光伏发电项目

福斯特:拟7.02亿元投建年产2.5亿平方米高效电池胶膜项目

浦东建设:子公司近日合计中标15.73亿元重大工程项目

昨日,上证指数收报3202.06点,涨0.62%;深成指报11026.59点,涨1.02%;创业板指报2215点,涨1.6%。从上半年整体表现看,板块表现,通信、传媒和计算机板块上半年累计涨幅分别为48.41%、43.65%、27.14%领涨A股市场;跌幅最大行业分别是商贸零售、房地产和美容护理,跌幅分别为24.07%、14.81%和14.56%。

上半年个股表现,AI+概念炒作“霸屏”,103只个股实现股价翻番,其中11只个股的累计涨幅超过三倍。AI+概念炒作“霸屏”,涨幅前十的个股中,有八只来自TMT行业。

从上半年整体表现看,板块表现,医疗保健、地产和消费股领跌港股,跌幅分别为24.52%、16.6%和14.24%。

个股表现,马可数字科技累涨825%牛冠港股,而跌幅最大的是洪九果品、康希诺生物和迅销,累计跌幅分别为81%、61%、57%。

主力动向,北向资金昨日净买入36.75亿元;整体上看,上半年累计净买入1833.24亿元,其中,沪股通合计净买入947.57亿元,深股通合计净买入885.67亿元。

南向资金昨日成交193.80亿港元,净流入16.65亿港元,整体上看,上半年合计成交约3.82万亿港元,净流入1235.52亿港元,同比减少40.51%。

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