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苹果MR问世,预想中的果链狂欢并未到来

2023-06-07 09:03:41
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自从苹果把TWS耳机带火之后,多家相关供应链企业随之兴起,苹果俨然成为了产业链的“金手指”。显然,近期“金手指”的指向是MR产业链。因此,在苹果MR尚未问世前,它的每一个指标、信息都刺激着果链企业的神经。6月6日,苹果MR终于在期待中问世,然而这次果链企业却没能如愿迎来想象中的狂欢。

此前中金公司对苹果MR产品BOM进行了拆分,结果显示成功进入苹果MR供应链的硬件组件,很大一部分供应链企业来自中国。

来源:中金公司

在苹果MR产品问世之前,苹果相关供应链企业早已期待借着这场东风吃一波红利。今年2月,“立讯精密接管和硕团队,将为苹果生产MR设备”的消息一经传出,便引发这家2000亿元市值消费电子龙头的股价异动,当日股价一度涨超4%。而高伟电子的股价也迎来多次上涨,累计涨幅曾超过60%。

而在美国当地时间6日,苹果正式推出Vision Pro的开始阶段,公司股价曾一度刷新历史新高,达到184.951美元/股,涨幅甚至一度超过2%。然而,自产品的超高售价(3499美元,约2.5万元)一经公布,此前还处于加热阶段的苹果股价突然被浇下一盆冷水,一度跌超1%。

苹果Vision Pro的价格确实超出市场预期。在苹果推出Vision Pro之前,Meta抢先发布消费级MR头显MetaQuest 3,128GB的定价为499.99美元。即便是定位高端的Quest Pro,其首发价格也“仅为”1499.99美元。

有分析人士认为,Apple Vision Pro售价昂贵,可能影响出货量。预计未来第二代MR产品在定价上更加亲近用户,其出货量将有望提升。

而在市场预期走弱的氛围下,一众苹果供应商的股价也受到牵连。截至收盘时,长盈精密跌近19%,立讯精密跌逾7%,歌尔股份跌逾6%,智立方跌近15%、杰普特跌逾17%,高伟电子更是跌近20%。

不过,在行业分析师郭天翔看来,股价的短期变化并不能代表产业的未来发展走势,也不能决定果链企业的价值。郭天翔对《中国电子报》记者指出,能够被选为苹果供应商就代表着得到了苹果的认可和背书,起码从技术方面来说,我国的果链企业是有能力的。而且,虽然苹果Vision Pro定价较高,难以凭借一款产品带动整体市场出货,但是凭借着苹果的龙头效应与供应链艺术,仍将进一步加速产业链技术的更新迭代,对于打开智能头显市场将起到一定的引领作用。

业内人士指出,目前智能手机等消费电子终端出货量陷入增长瓶颈,终端厂商在新一轮竞争中急于探索新的增长点。在苹果MR之后,将会有更多终端厂商积极跟进。在终端的共同推动下,预计在未来的2~3年,MR产品成本将进一步压缩,组件生产规模加大,全行业平均单价将开始下滑,MR行业将进入快速发展期。

天风国际指出,MR是苹果公司寄予厚望的一款产品,而且目前苹果全球活跃用户超过10亿户,叠加其他潜在用户,苹果智能头显产品将为其产业链供应商带来巨大市场。

郭天翔强调:“相信随着市场逐渐起量,果链企业将在未来的2~3年逐步享受MR产品渗透红利。”

作者丨谷月

编辑丨邱江勇

美编丨马利亚

监制丨连晓东

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