01 大盘
周五美股三大股指高开高收，地区性银行股强劲反弹，新能源车股走高。截至收盘，道指涨 1.65%，纳指涨 2.25%，标普涨 1.85%。美国十年国债收益率涨 1.745%，收报3.441%，相较两年期国债收益率差-48个基点。恐慌指数VIX跌 14.44%，布伦特原油收涨 3.79%。现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌 1.62%，报2016.62美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 0.14%，报101.29。
美国4月季调后非农就业人口录得增加25.3万人，高于预期；美国4月失业率录得3.4%，为今年1月以来新低。据美国白宫经济顾问Boushey：仍看到劳动力市场强劲。《巴伦周刊》指出，由于劳动力市场依然强劲，4月份工资增长也继续加速。在三月份增长0.3%的基础上，4月份平均时薪增长0.5%，折合成年率从4.2%升至4.4%。这份强于预期的报告显示，一些行业在4月份继续增加就业岗位。专业和商业服务、医疗保健、休闲和酒店业都有增长。尽管包括建筑业和制造业在内的几个主要行业在4月份几乎没有出现明显的疲软。但是，临时帮助服务行业，这个月减少了23000个工作岗位。这一类别有时被当作劳动力市场走向的领先指标，因为雇主往往会先裁掉临时员工，然后再进行更大规模的裁员。分析师表示，尽管与美联储议息日期挂钩的掉期利率上升，但交易员仍认为，美联储最早可能在7月份降息。
苏丹快速支援部队宣布自5日起延长停火72小时。美国财政部向包括俄罗斯央行在内的几家受制裁的俄罗斯实体发放了与能源相关的交易许可，有效期至11月1日。联合国发言人表示：乌克兰、俄罗斯、土耳其和联合国周五未能就授权新船只用于黑海粮食出口达成协议。日本本州西岸近海发生多次地震地震，造成当地至少23人受伤，其中一人“已无生命体征”；日本首相岸田文雄表示将根据地震的破坏程度，决定是否访问韩国。
世界卫生组织称：新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。 澳洲联储表示：可能需要进一步的货币政策紧缩。委员会的“首要任务”是将通胀率恢复到2-3%的目标。欧洲央行管委维勒鲁瓦称：我支持较小幅度的加息；加息步伐变化是一个重要信号；可能还会有几次加息；但我们已经完成了必要的工作；我们将在2025年甚至可能在2024年底前将通胀率恢复到2%。
美联储布拉德淡化了银行的压力，表示“这是可以控制的”。美联储布拉德表示支持美联储本周加息25个基点；不应将经济衰退作为基本情况，基本情况是经济增长缓慢，通货膨胀下降，不过存在一定风险；委员会认为当前的货币政策已经足够收紧；我们准备好“依赖数据”，在6月会议上以“开放的心态”决定是暂停加息还是加息；我确实认为美联储最终将不得不“调高”利率，但这是因为预测通胀的下降速度比其他国家要慢；我感觉政策处于限制性区间的“下端”，但尚不清楚其限制程度是否足以让通胀走上下行之路；美联储的限制性政策可能还不够，我们正在观察数据。经济学家Jeremy Siegel预计美联储年底前会降息。美股盘后，美联储古尔斯比表示：现在预计六月加息还为时过早。
02 行业&个股
行业板块方面，标普11大板块悉数收涨，公用事业、医疗和日常消费分别收涨0.64%、0.9%和0.93%，通讯、工业、房地产、原料均收涨1.7%以内，半导体、金融、高科技和能源分别收涨2.22%、2.47%、2.51%和2.71%。
概念板块方面，航空ETF涨2.45%，旅行服务板块涨1.09%，高端酒店万豪涨0.05%，爱彼迎涨1.93%，挪威邮轮涨2.76%。太阳能板块涨3.69%。金融科技板块方面，PayPal收涨4.4%，巴菲特概念股NU涨4.2%。网络安全板块涨2.6%，SQ收跌1.95%。
中概股多数收涨，KWEB涨1.24%。台积电涨 1.77%，阿里涨 0.88%，拼多多跌 1.68%，京东涨 0.28%。理想涨 0.17%，蔚来涨 1.12%，小鹏涨 2.46%，乘联会综合预估4月乘联会新能源乘用车厂商批发销量60万辆，环比基本持平，同比增114%；预计1-4月全国乘用车厂商新能源批发210万，同比增长43%。华住跌 0.31%，新东方涨 2.09%，瑞幸咖啡涨 1.55%，富途涨 0.12%，名创优品涨 0.06%。
大型科技股多数收涨。苹果收涨 4.69%，创下5个月来最高涨幅，市值增加1070亿美元，FY23Q2营收同比下滑2.5%，连续第二个季度下滑；净利润同比下滑3.4%；iPhone销售额同比增1.5%远超预期；公司宣布高达900亿美元股票回购并将股息上调4%。微软收涨 1.72%，谷歌收涨 0.96%，谷歌与特拉维夫大学扩大人工智能研究合作。亚马逊涨 1.59%，英伟达涨 4.06%，OpenAI CEO表示：需要政府采取行动，规范人工智能（行业）。Meta跌 0.32%，特斯拉涨 5.5%，特斯拉中国官网显示，全新Model S及Model X全系车型上调售价19000元，调整后起售价分别为808,900元和898,900元；德国汽车登记机构数据显示，特斯拉4月德国销量为2420辆，同比大增272.3%；前4个月累计销量同比增长109.2%。
地区性银行股强劲反弹，西太平洋合众银行(PACW.O)收涨81.7%，阿莱恩斯西部银行(WAL.N)收涨49.23%，为2008年以来的最大涨幅。报道称美国联邦和州政府官员正在评估近几天银行股大幅波动背后存在“市场操纵”的可能性，白宫方面也表示将监控“健康银行面临的做空压力”。摩根大通向第一共和银行客户发表收购声明，第一共和银行客户将获得使用摩根大通分行网络的权限。第一共和银行的存款有摩根大通“强有力"和“稳定"的支持。美国最近一周银行业存款从17.180万亿美元降至17.167万亿美元。
COIN涨18.33%，CoinbaseQ1营收同比下滑33.7%，净亏损大幅收窄至7900万美元；交易收入同比增长16%至3.75亿美元超预期。DASH涨0.11%，DoorDashQ1营收同比增长36%，亏损小幅收窄至1.62亿美元；客户订单总额增长29%至159亿美元超预期。上座人数4760万，同比增长22%。
SQ跌1.95%， Block Q1营收同比增长26%，净亏损大幅收窄至1680万美元；总支付额（GPV）同比增长17%至511.2亿美元。LYFT跌19.27%， LyftQ1营收同比增长14%，净亏损收窄至1.88亿美元；期内活跃乘客数1960万，Q2营收指引10-10.2亿美元，均不及预期。
03 每日焦点
1.美国证交会对第一共和银行高管的交易进行调查
5.6 据两位知情人士透露，美国证交会正在调查第一共和银行高管在政府接管该行并出售给摩根大通之前的行为。其中一位知情人士称，美国证交会正在调查第一共和银行当时的高管团队是否有人利用内幕信息进行了不正当交易。当前无法立即确定哪些前高管是调查的重点人选。该行以前或目前都没有人被指控有不当行为，调查可能会在没有任何人被指控有不当行为的情况下结束。目前美国证交会和摩根大通的代表拒绝置评。
2.美国4月就业增长超出预期；失业率降至3.4%
5.5 美国4月雇主增加招聘，同时提高工人薪资，显示出就业市场持续强劲，可能令美联储在一段时间内维持高利率。美国4月非农就业人数增加25.3万人，高于路透调查的18万人。不过，3月的数据被下修为16.5万，而不是之前公布的23.6万。一些经济学家认为，劳动力市场夸大了经济的健康状况，因为消费者支出和就业增长之间存在分歧，同时劳工生产率在持续下降。此外，就业增长越来越集中在休闲和酒店业以及州和地方政府，这些部门的就业率仍低于疫情前的水平。虽然，经济衰退的风险不断加大，招聘形势可能会迅速改变，但目前的普遍共识是，至少在第四季度之前，经济将继续创造就业机会。
3.美就业数据意外上升，布拉德继续放鹰
5.6 今日，美联储布拉德发表了典型的鹰派评论。他表示，他支持本周加息25个基点，并认为这对美国联邦公开市场委员会（FOMC）来说是很好的下一步，因为通胀率仍很高。他认为美国的基本情况是经济增长缓慢，劳动力市场有所疲软，通胀将下降，美联储仍然可以实现经济软着陆。同时，他表示，有关经济即将崩溃的传言被过分夸大了。此外，他淡化了近期有关银行业压力的影响，并称这种压力是可控的。他还表示，委员会“多数人”都希望将利率提高至5%上方。（布拉德今年在美国联邦公开市场委员会（FOMC）制定利率上没有投票权）
4.ChatGPT的投资组合“完胜”英国主流基金
5.5 根据finder.com实验的最新结果，由人工智能聊天机器人ChatGPT在挑选股票标的方面明显要比一些投资基金表现好得多。八周前，这家个人财务比较网站依据ChatGPT推荐的38支高质量企业股票创建了一个股票投资组合。另外，实验还追踪了英国在线投资平台Interactive Investor上最受欢迎的10支基金。结果显示，ChatGPT的投资组合在近五周内上涨了4.93%，与之相比，10支基金的平均亏损为0.8%。不仅如此，ChatGPT的投资组合仅在39个交易日中的前5日落后，之后的34个交易日均表现优于10支基金的平均水平。
5.学而思研发面向全球数学爱好者的大模型MathGPT
5.5 学而思正在进行自研数学大模型的研发，命名为MathGPT，面向全球数学爱好者和科研机构，以数学领域的解题和讲题算法为核心，目前已经取得阶段性成果，并将于年内推出基于该自研大模型的产品级应用。据了解，学而思已将MathGPT作为公司核心项目，由CTO田密负责，今年春节前，该项目已经启动相应的团队建设、数据、算力准备和技术研发。此外，学而思已经启动在美国硅谷的团队建设，将成立一支海外算法和工程团队。
